这一天，江湖上人称霸主的两位剑客，蚯蚓和毛毛虫终于要决斗了。
他们选了一根树枝，在上面彼此拔刀互砍
鉴！~~鉴！~~鉴！~~
刀光剑影，你来我往打得不可开交
就这样整整战了一天一夜，
身心俱疲之下毛毛虫一个闪神，手中的剑被打飞…
蚯蚓见机不可失，一个箭步上前，把毛毛虫踩在脚下
毛毛虫说：
『哼！头可断血可留，要杀要剐随便你啦！』
蚯蚓竟然没有动手，移开脚转身便要离去。
毛毛虫感觉被羞辱，很生气的问：
『你为什么不杀我！？』
蚯蚓：
『像你这样的高手要是变成两个，输的恐怕就是我了。』
毛毛虫很不甘心，回到家中勤练武功，准备有天一雪前耻。
两年后，他又向蚯蚓下了战书，
同样的地点又是一场激战，这次打了两天两夜，
同样在心力交瘁的情况下，毛毛虫的剑又给震脱手了…
蚯蚓得意的笑了：
『承让了。』
赤手空拳的毛毛虫却突然大喊：
『还没结束呢！』
毛毛虫开始吐丝缠住蚯蚓，一圈一圈，一圈又一圈~~
蚯蚓即使握有手上的刀，被缠住仍然束手无策
蚯蚓心想『完了！这次换我栽在他手里了！』
就在蚕丝绕啊绕，蚯蚓感觉到快窒息的时候，
毛毛虫突然停手了！
蚯蚓用尽了最后一点力气：
『你什么意思！为什么不杀我！？』
毛毛虫：
『像你这样的高手要是会飞，我大概就永远赢不了你了。』